|
60分
|
不動産・保険・資産管理・ローン・年金・相続など時間内で複数の内容のご相談が可能です。 漠然としたお悩み、目指したい目標などまずはお気軽にご相談ください。 ご相談の上、お客さまに必要なサービス、プランニングを行わせていただきます。 |
|---|---|
|
見出し
|
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
|
|
家計診断 |
毎月の収支を見える化し、無理のない家計改善をサポート。固定費削減や貯蓄の仕組みづくりを提案します。
|
|---|---|
|
ライフプラン設計 |
教育費・住宅購入・老後資金など、ライフイベントを踏まえた将来の資金計画を作成します。 |
|
資産運用 |
投資信託・NISA・iDeCoなどを活用し、目的やリスクに応じた資産形成プランを一緒に考えます。
|
|
住宅ローン・資金計画 |
購入予算の妥当性、ローンの組み方、繰上返済や借換えなど、無理のない住宅資金計画をサポートします。
|
|
教育資金・進学費用
|
子どもの進学に備えた資金準備、学資保険や積立・運用の活用方法をアドバイスします。
|
|
老後資金 |
年金見込みや生活費を踏まえ、老後の資金不足リスクを回避するための具体的なプランを提示します。
|
|
生命保険・損害保険 |
現在加入中の保険をチェックし、過不足や重複を整理。本当に必要な保障をシンプルに設計します。
|
|
相続・贈与・資産承継 |
相続税対策や生前贈与、介護・医療への備えなど、ご家族に安心して資産を残すための方法をサポートします。
|
|
見出し
|
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
|
|
ライフプラン設計 |
教育費・住宅購入・老後資金など、ライフイベントを踏まえた将来の資金計画を作成します。
|
|---|---|
|
キャッシュフロー作成
|
将来の収入・支出・貯蓄額を年ごとに数値化し、グラフで「お金の流れ」を見える化します。
|
|
見出し
|
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
|
|
金融商品をご利用のお客さま |
無料 |
|---|---|
|
見出し
|
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
|
.jpg)
|
企業研修、自治体・団体主催セミナー、学校関係（高等学校・大学など） |
内容例：資産形成の基本、NISA・iDeCoの活用、ライフプランニング入門、リスクと運用の考え方 など 所要時間：45分〜120分（ご希望に応じて調整可能） |
|---|---|
|
見出し
|
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
|
