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IFA・FP相談

将来の資産形成から保険・住宅・相続まで、人生のお金にまつわることを幅広くサポートいたします。
IFA（独立系金融アドバイザー）・FP（ファイナンシャルプランナー）として、特定の金融機関に縛られない立場から、豊富な選択肢の中からお客様に合った方法をご提案します。

「老後資金は足りるの？」「投資は何から始めればいい？」「住宅購入は家計的に大丈夫？」―― そんな疑問や不安を一緒に整理し、無理のない資産づくりをお手伝いします。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、わかりやすく丁寧にご説明します。
高橋FP事務所では、ライフプランや資産運用を中心に、さまざまなお金の悩みをご相談いただけます。
実際に寄せられるご相談の一例をご紹介します。
資産運用・投資について
・投資信託はどの運用先や銘柄を選べばよいか
・自分の場合はiDeCoとNISA、どちらを優先したらよいか
・1,000万円などまとまったお金の投資方法がわからない
将来の安心について
・老後資金が足りるのか不安
・小学校入学までは仕事をしなくても生活できるか試算したい
・子どもをもう1人授かりたいが、家計的に大丈夫か知りたい
保険・住宅について
・今の生命保険を継続すべきか、見直すべきか相談したい
・住宅購入をしても家計に無理がないか確認したい
・家を買うか、賃貸を続けるか迷っている
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ご相談の流れ

当事務所を初めてご利用される場合のおおまかな流れとなります。
些細なお問合せでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

STEP 1
お問い合わせ
まずはお気軽にご連絡ください。
「NISAやiDeCoをどう活用したらいい？」「投資信託やETFの選び方がわからない」「退職金をどう運用すれば安心？」「住宅ローンと資産運用のバランスを考えたい」など、気になっていることを一言添えていただければスムーズです。
STEP 2
日程調整/簡易ヒアリング
初回相談の限られた時間をより有意義に活用できるよう、事前に現状のヒアリングをメールでお伺いしています。
そのうえで、ご都合に合わせて面談の日程を調整いたします。
対面・オンラインのいずれにも対応しておりますので、安心してご利用ください。
STEP 3
初回相談
現在のお悩みやご希望、将来に向けて気になっていることなどを整理しながら、一緒に課題を明確にしていきます。 
初回は1時間の限られた時間ですが、事前にいただいた内容をもとに効率的に進めてまいりますので、安心してご相談ください。
STEP 3
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ご相談予約
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セミナー講師

金融やライフプランに関するセミナー・勉強会の講師を承っております。
資産運用・NISA・iDeCo・保険・相続・住宅資金など、幅広いテーマに対応可能です。
参加者の方に「難しい話をわかりやすく」「すぐに役立つ知識を楽しく」学んで頂くことを大切にしています。
企業研修、労働組合セミナー、一般向けセミナーのご依頼について
・資産運用セミナー
・確定拠出年金セミナー
・不動産セミナー
・営業力アップセミナー

各種セミナーのご用命を受け付けています。
企業・自治体・学校・コミュニティなど、少人数から大規模イベントまでご要望に合わせて開催可能です。
「社員向けの福利厚生セミナーを実施したい」「地域のイベントでお金の勉強会を開きたい」など、ぜひお気軽にご相談ください。
全国に出張いたしますので、日程や地域についてはあらかじめご相談ください（出張費は別途頂戴します）。

講師依頼はこちらからお問い合わせください。

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